本课约 25 分钟 · 演示产品：腾讯 WorkBuddy（其他桌面 Agent 同样适用）· 内容更新于 2026 年 10 月
这一课怎么用
前五课你已经学会了：把活交代清楚（第 3 课），给 Agent 一个文件夹（第 4 课），让它定时、远程干活、装上技能（第 5 课）。这一课把这些本领用到四个最常见的办公场景里：
| 场景 | 你交给它的 | 它交还给你的 |
|---|---|---|
| ① 会议纪要 | 会议录音转写出来的文字 | 一份纪要 + 一张待办表 |
| ② 表格分析 | 几份销售或运营表格 | 清洗好的汇总表 + 图表 + 三条结论 |
| ③ 客户回复 | 客户的消息 + 公司的服务规则 | 三个语气不同的回复草稿 |
| ④ 汇报 PPT | 场景 ② 的分析结果 | 一份 8 页以内的汇报 PPT |
（周报在第 5 课已经做成技能了，这里不再重复。）
每个场景都按同一个结构给出：准备什么 → 复制任务书 → 怎么用 → 怎么验收 → 下一步做成工具。你只需要把方括号里的内容换成自己的。
所有场景通用：四步固定流程
| 步骤 | 做法 | 为什么 |
|---|---|---|
| 1. 先计划 | 用"想一想（Plan）"模式发送任务书，先看它的计划 | 一开始就发现理解偏差 |
| 2. 执行 | 确认计划后执行，遇到确认弹窗按第 4 课的方法看 | 关键操作由你把关 |
| 3. 让它自查 | 完成后发送下面这段"自查指令" | 让它对照标准找出自己的问题，往往能发现明显的错漏 |
| 4. 你来核对 | 按每个场景的"验收清单"抽查 | 自查不能代替你的核对 |
自查指令（每个场景都可以用）：
请对照任务书里的【标准】和【边界】逐条检查你刚才的成果：
1. 列出每一条是否做到；
2. 没做到的，说明原因并直接修正；
3. 最后告诉我：哪些内容你不确定，需要我人工确认。
先保护好资料：放进工作文件夹的只能是副本；涉及客户、同事个人信息或商业秘密的内容，先确认公司是否允许使用 AI 工具处理，必要时把姓名、电话等信息替换成代号。WorkBuddy 官方文档也提醒：上传和提交内容时，请确认你拥有合法权利或已获授权，注意保护他人个人信息与商业秘密。
场景 ①：会议纪要 → 待办表
准备
- 会议录音转写成的文字稿。很多会议软件都能自动生成，也可以用手机的录音转文字功能。保存为 Word 或文本文件。
- 放进一个"会议纪要"工作文件夹。
任务书
【背景】这是【部门/项目名】【日期】的会议转写稿，参会人有【张三、李四……】。
【任务】整理成会议纪要和待办清单。
【交付】
- Word 文档《会议纪要-日期》：会议主题、主要结论（不超过 5 条）、未决问题；
- Excel 表《待办-日期》：列为 事项、负责人、截止时间、来源（原文中的哪句话）。
【标准】每条待办都有负责人和截止时间；转写稿里没明确说的，填"待定"，不要猜。
【边界】不要加入转写稿里没有的结论；不修改原转写稿。
验收清单
- 待办数量和你记忆中差不多，没有明显遗漏
- 随机抽 3 条待办，按"来源"列回到转写稿里核对，负责人和时间都对得上
- "待定"的事项，会后找人确认
下一步：每次会后都要做的话，用第 5 课的方法把这份任务书做成"会议纪要技能"。
场景 ②：表格分析 → 三条结论
准备
- 2–3 份需要合并分析的表格副本，比如三个门店的月销售表、三个月的投放数据。
- 放进一个"数据分析"工作文件夹。
任务书
【背景】这是【三个门店 / 近三个月】的【销售】数据，我要在周会上说明情况。
【任务】合并、清洗、汇总这些表格，找出最值得关注的变化。
【交付】
- Excel《汇总分析》：第 1 页是合并清洗后的明细，第 2 页是按【门店 / 月份 / 品类】的汇总，第 3 页是 2–3 张图表；
- 在对话里给出 3 条结论，每条都附上支撑它的具体数字。
【标准】
- 清洗规则写清楚：删了哪些行、合并了哪些重复项、怎么处理空值；
- 结论只描述数据里看得到的变化，不要推测原因；需要推测的，单独列为"可能原因（待验证）"。
【边界】原始表格一律不修改；结果另存为新文件。
验收清单
- 用 Excel 自己求一次总数（比如总销售额），和它汇总的总数一致
- 看它的清洗说明：被删掉的行是不是真的该删？数量合理吗？
- 每条结论的数字都能在汇总表里找到
- "可能原因"没有被写成确定的事实
常见坑：AI 很擅长把数字讲成故事。"A 门店销售下降 15%"是事实；"因为 A 门店服务变差"是推测。任务书里的【标准】就是为了把这两者分开。
场景 ③：客户回复 → 三个草稿
准备
- 客户的消息（文字或截图）。先把姓名、电话、订单号等信息替换成代号。
- 公司的服务规则文件：退换货政策、价格表、常见问题。
- 放进一个"客户回复"工作文件夹。
任务书
【背景】我是【店铺/公司】的客服。客户的消息在《客户消息》文件里，我们的服务规则在《服务规则》文件里。
【任务】起草回复。
【交付】三个版本：简洁版（3 句话以内）、详细版（解释规则和处理步骤）、安抚版（客户情绪激动时用）。
【标准】回复里的每一个承诺（退款、换货、时间、补偿）都必须能在《服务规则》里找到依据，并在草稿后注明依据的是哪一条。
【边界】不承诺规则以外的任何补偿或时间；只起草，不发送；不知道的信息写"【需人工确认】"。
验收清单
- 每个承诺都注明了规则依据，你翻到对应条款核对过
- 没有规则以外的承诺
- "需人工确认"的地方都补上了真实信息
- 由你自己复制、发送，不让 Agent 直接发
下一步：做成一个"客服回复官"专家。WorkBuddy 的专家功能可以把"角色 + 方法 + 要求"固定下来，以后直接召唤。按官方的配置建议来写：
| 配置项 | 建议写法 | 本例 |
|---|---|---|
| 显示名称 | 短的角色名，一看就知道干什么 | 客服回复官 |
| 人设身份 | "是谁 + 有什么背景" | 熟悉本店服务规则、说话亲切但有分寸的资深客服 |
| 擅长领域 | 写清"做什么"和"不做什么" | 只起草回复，不发送、不承诺规则以外的事 |
| 提示词 | 工作流程、输出格式、约束，最好带例子 | 本场景的任务书 + 一条你满意的历史回复作为示例 |
场景 ④：汇报 PPT
准备
- 场景 ② 生成的《汇总分析》和三条结论（或其他你要汇报的材料）。
- 如果公司有 PPT 模板，一起放进文件夹。
任务书（分两步，先提纲后成品）
第一步，用"想一想"模式：
【背景】我要在【周会/月度复盘】上做 10 分钟汇报，听众是【部门负责人】。
【任务】根据工作目录里的《汇总分析》，先给我一份 PPT 提纲。
【交付】不超过 8 页，每页写：标题（一句话说出观点）+ 3 个要点 + 用哪张图表。
【标准】每页只讲一个观点；所有数字来自《汇总分析》。
第二步，你修改提纲、确认后：
按确认后的提纲生成 PPT【使用工作目录里的模板】。图表直接用《汇总分析》里的数据。
完成后列出每页用到的数字及其在表格中的位置。
WorkBuddy 内置了"PPT 制作"技能，可以在对话框中选择它来完成这一步。
验收清单
- PPT 里的数字和《汇总分析》逐一对得上
- 每页标题都是一个观点（"A 门店销售下降 15%"），而不是一个话题（"A 门店情况"）
- 字体、颜色、Logo 符合公司要求
把场景包变成你的工具箱
用过几次以后，按使用频率把它们固定下来：
| 你的情况 | 做成什么 | 第几课学过 |
|---|---|---|
| 步骤固定、经常用（会议纪要、周报） | 技能 | 第 5 课 |
| 需要固定的角色、口吻和规矩（客服回复） | 专家 | 本课 |
| 每天或每周固定时间要做（每周数据汇总） | 定时任务 + 技能 | 第 5 课 |
| 任务复杂，需要多个角色分工（市场调研 + 数据分析 + 做 PPT） | 专家团 | 见下方说明 |
关于专家团：WorkBuddy 官方的说明是，专家团由多位专家分工、团长自动拆解任务并整合交付，适合需要多角色配合的复杂任务；但积分消耗通常是单个专家的 3–5 倍。先用单个专家把每一步做好，确实需要时再用专家团。
在其他桌面 Agent 里怎么用
本课的四份任务书、四步流程和自查指令与具体产品无关，在 ChatGPT 桌面应用、Claude Cowork 等桌面 Agent 里同样适用：选好工作文件夹，粘贴任务书，先看计划，再执行、自查、核对。"技能""专家"在不同产品里的名称不同，比如插件、项目说明、自定义指令，作用相近。
拿走就能用
- 四个场景的任务书；
- 四步固定流程和自查指令；
- 四份验收清单；
- 客服回复官专家的配置表。
常见问题
公司不允许用 AI 处理内部资料怎么办？ 遵守公司规定。可以先用公开资料或自己编的示例数据练熟方法，等公司提供了内部批准的 AI 工具，再迁移过去。本课的任务书和流程在任何工具里都通用。
同样的任务书，每次结果都不太一样？ 这是正常的。大模型的输出本身带有一定的随机性。办法是把【标准】写得更具体，给一个你满意的样例，并且坚持每次都自查和核对。经常用的任务做成技能或专家，结果会稳定得多。
表格很大，它处理得了吗？ 能处理多大的表格，取决于产品和所用的模型，没有统一的答案。表格越大，越容易变慢或出错。数据量大时，先按月份或门店拆成几份分别处理，或者先让它只做汇总、不处理明细。不管大小，处理完都要用 Excel 自己核一次总数。
自查之后还会有错吗？ 会。自查能发现明显的错漏，但它检查的仍然是它自己的理解。第 4 步"你来核对"不能省。
课后小任务
- 选一个你本周真实要做的场景，用对应的任务书完成一次，走完四步流程。
- 把结果和你以前手工做的对比：省了多少时间？哪里还需要你改？
- 把用得最顺手的那个，做成技能或专家。
参考来源
- 腾讯云. WorkBuddy 应用场景（官方文档，2026-07-20）。办公文件生成：根据销售报表、会议纪要等材料分析数据、生成图表，输出 Word、Excel、PPT、PDF。
- 腾讯云. WorkBuddy 专家（官方文档，2026-09-08）。专家与专家团的概念、创建专家的配置建议、技能/专家/专家团的选择、专家团积分消耗、上传内容的权利与隐私提醒。
- 腾讯云. 新建任务栏（本地 AI 工作台）（官方文档，2026-08-03）。工作模式、内置 PPT 制作等技能。
- Madaan, A. et al. Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback（NeurIPS 2023）。让模型对自己的输出给出反馈并改进的方法，本课"自查指令"的思路来源。
- Anthropic. Building effective agents（2024）。"评估—优化"循环：用明确的评估标准反复改进输出。
延伸阅读
想了解"先计划后执行""自我反思与修正"这些做法背后的智能体范式，推荐阅读 Datawhale 开源教程《Hello-Agents》第四章"智能体经典范式构建"中的 Plan-and-Solve 与 Reflection 两节（CC BY-NC-SA 4.0）。