本课约 20 分钟 · 演示产品：腾讯 WorkBuddy · 操作说明核对于 2026 年 10 月，界面以最新版本为准
从"聊天"到"派活"
你开了一家小店，要换一家包装材料供应商。三家供应商发来了报价：一份 PDF、一份 Excel、还有一份是 Word，格式各不相同，规格、单价、起订量、运费写在不同的地方。
以前你要一份份打开，把数字抄到一张表里，再自己比较。现在你可以把这三个文件放进一个文件夹，对桌面 Agent 说：
读一下这个文件夹里的三份报价单，整理成一张对比表，算出各家采购 1000 个的总价，告诉我选哪家、为什么。
几分钟后，文件夹里多出一张整理好的对比表，Agent 还会告诉你它的推荐和理由。
这就是桌面 Agent：装在你电脑上、能直接读写你指定文件夹里的文件、替你把事做完的 AI。本课带你装好一个，安全地完成第一个任务，并把一个文件夹变成你的"资料助手"。
先说安全：桌面 Agent 能改你的文件
桌面 Agent 比聊天强大，是因为它能动你的文件；它比聊天危险，也是因为这一点。开始之前，请记住四条规矩：
| # | 规矩 | 为什么 |
|---|---|---|
| 1 | 只给它一个专用的工作文件夹 | 它能碰到的范围越小，出错的影响就越小。不要选桌面、下载、"文档"这类根目录 |
| 2 | 只放副本，原件留在别处 | 官方文档的原话是："默认权限可以减少误操作风险，但不能替代备份。" |
| 3 | 保持"默认权限"，不要开"完全访问" | 默认权限下，删除文件、改动工作文件夹以外的文件、运行脚本，都会先弹窗问你 |
| 4 | 看不懂的确认弹窗，先点取消 | 取消后它不会执行这一步，你可以让它先解释、先列清单 |
第一步：安装 WorkBuddy
- 打开 WorkBuddy 官网，下载对应系统的安装包：
- Windows 10 及以上；
- macOS 12 及以上（注意区分 Apple 芯片和 Intel 芯片两个版本）；
- 统信 UOS、银河麒麟：在系统自带的应用商店里下载。
- 安装并登录。目前提供免费的体验版，每月有一定数量的积分；积分和功能限制以官网定价页为准。本课的练习建议先用免费体验版完成。
- Mac 第一次打开时，如果系统提示"无法验证开发者"，按系统提示在"系统设置 → 隐私与安全性"里允许打开。
用的是别的桌面 Agent？本课最后有一节"在其他桌面 Agent 里怎么做"，步骤大同小异。
第二步：准备练习文件夹
- 在电脑上新建一个文件夹，比如
D:\AI练习\报价对比或文稿/AI练习/报价对比。 - 放进 2–3 份副本文件。手边没有报价单也没关系，找几份同类的文件就行：几张发票、几份合同、几份产品说明书、几张成绩单，都可以。
- 在 WorkBuddy 里把这个文件夹设为工作目录。官方的说法是：工作目录是"当前任务主要读取和保存文件的文件夹"，设置时直接在文件选择器里选中它即可。
官方建议按任务类型分别建目录，比如"发票整理""周报""待处理照片"，这样既方便管理，也能降低误操作的风险。
第三步：认识三种模式和两种权限
WorkBuddy 的输入框下方可以切换工作模式：
| 模式 | 做什么 | 什么时候用 |
|---|---|---|
| 问一问（Ask） | 只回答和查看，不修改任何文件 | 了解文件内容、确认需求、当"资料助手"用 |
| 想一想（Plan） | 先给出执行计划，你确认后才动手 | 多步骤任务、想先看清它要改哪些东西 |
| 默认模式 | 直接高效地执行任务 | 熟悉之后的常规任务 |
还可以切换权限模式：
| 权限 | 效果 | 建议 |
|---|---|---|
| 默认权限 | 删除文件、改动工作文件夹以外的文件、运行脚本或外部程序时，先弹窗请你确认 | 一直用这个 |
| 完全访问权限 | 关闭这些确认，直接执行 | 新手不要开。官方也只建议在"可恢复、可隔离"的任务里短时间使用 |
新手的固定搭配：先用"问一问"了解情况，再用"想一想"做事，权限始终保持默认。
第四步：第一个任务，用"想一想"模式完成
用第 3 课的任务书来写。切到**想一想（Plan）**模式，发送：
【背景】我在比较三家包装材料供应商的报价，准备采购 1000 个纸盒。
【任务】读取工作目录里的三份报价单，整理成一张对比表，帮我做出选择。
【交付】
- 在工作目录里新建一个 Excel 文件《报价对比表》，列：供应商、规格、单价、起订量、运费、采购 1000 个的总价、交货期、备注；
- 在对话里用 3 句话给出推荐和理由。
【标准】每个数字都能在原报价单里找到；找不到或不确定的，标"未提供"，不要估算。
【边界】不要修改、移动或删除原来的报价单文件。
【汇报】最后告诉我：每个数字分别来自哪份文件；有哪些地方你不确定。
接下来：
-
审阅计划：它会先列出准备怎么做。检查三件事：会不会动原文件？新文件保存在哪？有没有漏掉你的要求？没问题再确认执行。
-
处理确认弹窗：执行中如果弹出确认，按官方建议看三点：
- 操作内容：它要写文件、删文件，还是运行脚本？
- 影响范围：目标路径是不是在你的练习文件夹里？
- 执行理由：这一步是不是完成任务必需的？
拿不准就点取消，让它"先列出要改动的文件清单"或"先解释这一步要做什么"。
-
验收：打开它生成的表格，随机挑 3 个数字，回到原报价单核对。这一步不能省，原因在第 1 课讲过：AI 会自信地出错。
第五步：把文件夹变成你的"资料助手"
文件夹里的资料，也可以变成随时能问的助手。切到**问一问（Ask）**模式，它只读不改，最适合这样用：
根据工作目录里的文件回答我的问题。要求：
1. 只根据这些文件回答，文件里没有的信息就直接说"文件中没有提到"；
2. 每个回答都注明出自哪个文件（有页码就写页码）。
问题：哪家供应商的付款方式最灵活？
怎么判断它可不可靠？出一张小考卷。自己先准备 6 道题：5 道答案在文件里、你已经知道答案的题，加 1 道文件里根本没有答案的题。
| 题目 | 正确答案 | 它的回答 | 对吗 | 注明的出处对吗 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6.（文件里没有答案） | 应回答"没有提到" | — |
- 第 6 题最关键：如果它编造了一个答案，说明你在用它回答资料问题时，必须每次都核对出处。
- 5 道里错了 2 道以上，先检查文件本身：扫描件是否清晰、表格是不是图片格式。
第六步：让它记住你的规矩
每次都把要求重新写一遍很麻烦。一个简单、各家桌面 Agent 都通用的办法是：在工作文件夹里放一份"工作说明"，把你的固定要求写进去。
新建一个文本文件 工作说明.md，内容可以是：
# 工作说明（每次任务开始前请先阅读）
- 我是一家小店的店主，常见任务是比价、整理单据、写客户通知。
- 不要修改、移动、删除我放进来的原始文件；结果另存为新文件。
- 数字必须来自原文件，找不到就标"未提供"，不要估算。
- 表格用 Excel，标题行加粗；金额保留两位小数。
- 完成后告诉我：用了哪些文件、哪些地方不确定。
以后在这个文件夹里派活，开头加一句"先读工作说明"就够了。下一课还会讲另一种更正式的做法：把常用的工作方法做成技能。
在其他桌面 Agent 里怎么做
思路完全一样：专用文件夹 → 只放副本 → 先计划后执行 → 关键操作确认 → 核对结果。
| 产品 | 对应做法 |
|---|---|
| OpenAI 的 ChatGPT 桌面应用（包含原 Codex） | 新建一个项目并选择工作文件夹，用任务书描述需求；官方示例里就有清洗杂乱表格、每日工作简报这类任务 |
| Anthropic 的 Claude Cowork | 选择一个文件夹作为它能访问的范围，描述目标；需要 Claude 的付费方案 |
这两款需要境外账号，界面和步骤以各自的官方说明为准。
拿走就能用
- 练习文件夹安全清单：专用文件夹 ✓ 只放副本 ✓ 默认权限 ✓ 先"想一想"再执行 ✓ 看不懂的确认先取消 ✓ 核对 3 个数字 ✓
- 本课的报价对比任务书，把"报价单"换成你的文件类型就能复用；
- 资料助手提问模板和六题小考卷；
- 工作说明模板。
常见问题
我的文件会被传到网上吗？ 桌面 Agent 在你的电脑上读取文件，但要让 AI 理解文件内容，相关内容通常需要发送给模型服务处理。所以第 2 课的安全底线同样适用：身份证、银行卡、密码、他人隐私，以及公司不允许外传的资料，不要放进工作文件夹。具体的数据处理方式，请看产品的隐私协议。
免费版够用吗？ 本课的练习量不大，建议先用免费体验版完成，再根据自己的使用频率决定是否升级。各档套餐的积分和权益变化较快，以官网定价页为准。
它把文件改坏了怎么办？ 这就是"只放副本"的意义：原件在别处，删掉练习文件夹重来就行。如果处理的是正式资料，先备份，并且保持默认权限，让删除、覆盖这类操作必须经过你确认。
扫描件、图片里的文字它能读吗？ 多数情况下可以，但清晰度、手写体、复杂表格都会影响准确率。处理这类文件时，核对数字这一步更不能省。
课后小任务
- 用自己真实的 3 份同类文件（副本！），按本课的步骤完成一次"整理成表格"的任务，并核对 3 个数字。
- 为这个文件夹写一份"工作说明"，再派一次活，看看它有没有遵守。
- 把第 1 课选出的那件事里"和文件有关的部分"交给它试试，记下哪些地方还需要你人工把关，第 5 课会用到。
参考来源
- 腾讯云. WorkBuddy 产品简介（官方文档，最后更新 2026-09-23）。
- 腾讯云. 新建任务栏（本地 AI 工作台）（官方文档，最后更新 2026-08-03）。工作目录、三种工作模式、技能、权限模式。
- 腾讯云. 默认权限与安全沙箱（官方文档，最后更新 2026-09-07）。工作空间、需要确认的操作、确认弹窗怎么看、完全访问权限的风险。
- 腾讯. WorkBuddy 官网与定价（2026 年 10 月核对）。系统要求、免费体验版。
- OpenAI. ChatGPT desktop app（Codex 文档）（官方文档，2026 年 10 月核对）。
- Anthropic. Claude Cowork（官方产品页，2026 年 10 月核对）。
延伸阅读
想了解 Agent 是怎么"根据资料回答问题"的（检索增强生成，RAG），以及开发者如何给 Agent 设计安全的文件访问能力，推荐阅读 Datawhale 开源教程《Hello-Agents》第八章"记忆与检索"和第九章"上下文工程"中的 9.4、9.5 节（CC BY-NC-SA 4.0）。